O campo Valores estimados mostra uma estimativa de quanto você vai receber em um período específico.
Ele fica na página de Financeiro > Cobranças e calcula automaticamente com base nos seus agendamentos e na forma de pagamento de cada paciente.
Como o cálculo funciona #
A plataforma considera três informações principais:
- Como a pessoa te paga
- Quando ela paga
- Quais sessões devem ser cobradas
Formas de pagamento
- Por sessão: soma o valor de cada sessão marcada para cobrança
- Mensal: soma o valor das sessões marcadas para cobrança, com pagamento uma vez por mês
- Pacote mensal: valor fixo por mês, independente de quantas sessões aconteçam
Pré-pago ou pós-pago
- Se a pessoa paga antes das sessões (pré-pago): a plataforma considera as sessões do mês atual
- Se paga depois (pós-pago): a plataforma considera as sessões do mês anterior
Por exemplo: para calcular o saldo de dezembro de um paciente pós-pago, a plataforma olha as sessões de novembro.
O que entra no cálculo #
Cada sessão tem uma marcação que define se ela deve ser cobrada ou não.
- Sessões marcadas como “não cobrar” aparecem como R$ 0 no saldo futuro
- Sessões reagendadas: se você reagendou uma sessão, mas manteve a cobrança do horário original, esse valor entra no cálculo
- Sessões canceladas: seguem a mesma lógica — se estava marcada para cobrar, o valor aparece; se não, fica zerado
Filtros de período #
Você pode ver o saldo futuro de diferentes formas:
- Mês atual
- Mês passado
- Próximo mês
- Últimos 7 dias
- Período personalizado (você escolhe as datas)
Importante: quando você seleciona um período que não é um mês completo (tipo “dia 1 a 10”), a plataforma filtra de forma diferente dependendo do tipo de pagamento da paciente:
- Para pacientes que pagam por sessão: considera as sessões que acontecem nesse período
- Para pacientes com pagamento mensal ou pacote: considera apenas quem tem vencimento dentro dessas datas
Resumindo #
O campo Valores estimados é uma ferramenta de planejamento.
Ele te ajuda a responder “quanto vou receber esse mês?” sem precisar somar manualmente cada sessão.
Use os filtros para visualizar diferentes períodos e organize melhor seu fluxo financeiro.